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環(huán)保設備行業(yè)中我們重點(diǎn)介紹大氣污染防治設備行業(yè)中的脫硫除塵行業(yè)，并且認為近幾年飛速發(fā)展的脫硫行業(yè)將是投資機會(huì )所在。

脫硫行業(yè)無(wú)論是從其運行模式還是從二氧化硫的去除情況看，行業(yè)的市場(chǎng)空間都在百億以上。雖然現在行業(yè)競爭比較無(wú)序，但是脫硫特許經(jīng)營(yíng)的推行將有助于改善行業(yè)的競爭環(huán)境。隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展初期暴利階段的結束，以及國家對設備運營(yíng)要求的提升，行業(yè)開(kāi)始洗牌進(jìn)入良性發(fā)展期，優(yōu)勢企業(yè)在獲得穩定盈利的同時(shí)，可以享受行業(yè)規模擴大和份額提升帶來(lái)的成長(cháng)。

除塵行業(yè)目前的市場(chǎng)規模在200億元左右，工業(yè)煙塵/粉塵去除率已經(jīng)在70%以上，預計行業(yè)未來(lái)成長(cháng)性降低。不過(guò)因為工業(yè)煙塵/粉塵的絕對去除量大，另外配件更新?lián)Q代需求旺盛，預計行業(yè)仍可以維持現在的市場(chǎng)規模，主要企業(yè)還是能獲得15％左右的機械行業(yè)平均利潤率。

大氣污染防治設備行業(yè)的需求主要取決于大氣污染物排放標準、排污收費標準以及國家規劃的減排目標等政策，這些政策近幾年有明顯加強的趨勢。行業(yè)走勢與宏觀(guān)經(jīng)濟的相關(guān)性較低、周期性較弱，是機械行業(yè)少有的幾個(gè)需求受外生變量驅動(dòng)的子行業(yè)，不過(guò)因為我們的行業(yè)評級沒(méi)有“謹慎增持”檔，在此我們只能給予行業(yè)“中性”評級。

上市公司中專(zhuān)注于環(huán)保業(yè)務(wù)并且有較好業(yè)績(jì)的主要是龍凈環(huán)保、海陸重工，也是我們認為較有投資價(jià)值的公司。綜合估值、市值、業(yè)務(wù)等方面，我們重點(diǎn)推薦龍凈環(huán)保。

龍凈環(huán)保的除塵業(yè)務(wù)在國內處于龍頭地位，脫硫業(yè)務(wù)合同額2008年進(jìn)入全國前四強。公司具有技術(shù)和成本控制優(yōu)勢，并且手持訂單額在35億元以上，預計2008-2010 年EPS分別為1.01、1.29、1.53 元，業(yè)績(jì)增長(cháng)動(dòng)力主要來(lái)自脫硫業(yè)務(wù)。

目前公司正在準備定向增發(fā)事宜，增發(fā)后2008-2010 年全面攤薄的EPS分別為0.76、0.96、1.14元�；�于增發(fā)后2009 年全面攤薄的業(yè)績(jì)，按照行業(yè)目前平均3.2 倍PB和27倍PE算得目標價(jià)區間為（19.4，26.1）元，考慮公司的行業(yè)龍頭地位以及目前市場(chǎng)估值回升太快，目標價(jià)確定為22元，維持“謹慎增持”評級。
 
 
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